为有效贯彻中央、地方各级政府相关政策指示,更好服务实体经济,支持民营企业发展,安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称“中安资产”)拟在境内发行不超过(略)亿元的纾困专项债(私募公司债)。根据《安徽省中安金融资产管理股份有限公司招标采购管理办法》,本次发债拟通过公开招标方式选聘主承销商。现邀请符合条件的证券公司参与中安资产本次发债主承销商投标,相关事项如下:
一、项目概况
(一)项目名称:(略)
(二)招标人:(略)
(三)办公地点:(略)
(四)发行规模:(略)
(五)发行期限:(略)
(六)资金用途:(略)
二、参与投标资格条件
参与本项目投标的证券经营机构应符合以下条件:
(一)中国境内具有独立法人及相应承销资格的证券经营机构;
(二)有纾困债相应承销经验;
(三)本次招标可接受联合体投标。
三、投标文件准备及主要内容
请准备相应的参与投标文件,主要包括以下内容:
(一)能力与经验
1.公司债承销能力:(略)
2.与纾困债发行相关的项目经验;
3.与监管机构的沟通能力:(略)
(二)团队和团队稳定性
为本次发债拟配备的项目负责人、主办人和其他团队成员及其简历。公司关注和重视项目负责人、主办人从事主体AAA评级央企和地方国有企业公司债项目的承销经验。
(三)发行方案设计
请对本次发债设计发行方案或提出发行建议。发行方案建议包括先不限于以下内容:
1.针对本次项目执行总体方案设计:(略)
2.本次项目执行过程中需要关注的重点问题梳理;
3.票面利率预计;
4.销售方案安排;
5.发行及后续服务;
参与选聘的发行方案不等同于实际发行条款,实际发行条款将由我公司与主承销商根据市场情况最终确定。
(四)项目报价
请综合考虑中安资产资质、本次发行规模以及市场状况,提出关于本次债券发行的收费标准(税后价),即占发行总规模的百分比(年化)。包括作为主承销商所提供的所有服务,为提供该等服务所发生的差旅、通信等杂费以及自行承担的增值税费。上述报价不包括其他中介机构提供服务的费用。不明示、无确定标准报价或零报价均视为无效报价。
(五)联系人及联系方式
请留1-2名主要联系人及联系方式,便于沟通选聘事宜。
(六)公司资格证明材料
参与本次招标的承销机构须具备与本项目承销相适应的资格,请提供承销机构营业执照(扫描件或复印件)。
四、投标文件格式要求
请提供电子版及纸质版投标文件,电子版为PDF格式,纸质版加盖公章,电子邮箱及邮寄地址详见联系方式。
五、文件送达地点和时间要求
请将投标文件及资格证明材料(扫描件)于(略)年3月8日前反馈给我公司,并于(略)年3月(略)日前将纸质版送达我公司。
六、评选时间和评选办法
各参选公司提交参与选聘文件,中安资产组建主承销商选聘评分小组,在现场听取各投标机构讲标后,对参选文件进行综合评审打分。评分小组主要针对债券承销专业能力、团队执行力、行业影响或执业经验、费率报价、投资者关系等方面进行评分,最终选取一家证券公司或联合体作为本次债券发行的主承销商。
评审结束后,我公司将通过电话或邮件方式通知入选的主承销商。
七、公司联系人及联系方式
联系人:(略)
电话:(略)
Email:(略)
通讯地址:(略)
附表:(略)
*联合体投标以资质较优者为评分依据
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